花开有声 有信乃达!BioBAY生物医药企业香港上市第一股

今天,BioBAY生物医药领军企业——信达生物制药(苏州)有限公司(简称:信达生物)正式在香港联交所主板挂牌上市,股票代码:1801,发行价为13.98港元,当日开盘价为14.3港元。

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资规模约31.55亿港元

信达生物于2018年6月28日正式向港交所递交招股书,10月1日通过港交所上市聆讯,并于近日在香港完成首次公开招股,以每股13.98港元的价格发售2.36亿股,募资规模约31.55亿港元。此次信达生物在香港公开发行股份的比例约10%,国际配售比例为90%,另有15%超额配股权。

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信达生物确认10家基石投资者,共计认购19.2亿港元,约占其募资总额的58.1%,其中红杉资本、惠理基金以及Prime Capital Funds分别以4.7亿港元、2.35亿港元及2.35亿港元领投,Capital Group Private Markets、Cormorant Asset Management、礼来亚洲基金(LAV Biosciences Fund IV)、景林、淡马锡等进行跟投,联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商证券国际。

信达生物是苏州工业园区首家登陆港交所的生物医药企业,也是全国第四家在港交所挂牌上市的生物制药企业。此次募资的65%拟用于公司四大核心产品,25%拟用于拨资正在进行及计划中的候选药物的临床试验、注册备案准备事宜及潜在的商业化推出(销售及市场推广),10%拟用作营运资金及一般公司用途。


加速释放国际竞争力

信达生物由海外归国专家俞德超博士于2011年在苏州工业园区创建,致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单克隆抗体新药,目前是中国生物制药领域最具影响力的企业之一。七年来,信达生物吸引了国际化的资本,搭建了国际化的团队,创建了国际化的技术平台,特别是利用这个国际化的平台,开发出了一系列原创性产品,获得了国际化市场的认可。

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自成立以来,信达生物获得了富达集团、礼来亚洲基金、美国资本集团、君联资本、淡马锡、国投创新、中国人寿、平安保险、泰康保险、Rock Spring Capital、Cormorant Capital等全球多家知名创投基金累计5.8亿美元的资金支持,形成了利用全球资本推进自主创新的格局。在创新药物研发领域,信达已经建立起一条包括17个新药品种的产品链,覆盖肿瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病领域,形成了新药上市的梯队。目前,10个品种进入临床研究,4个品种进入临床III期研究。其中,信迪利单抗(PD-1)已被中国药审中心列入优先审评品种的新药,并获美国FDA批准,跳跃Ⅰ期,直接进入Ⅱ/Ⅲ期临床研究。信达生物已建立高端生物药大规模产业化基地,符合CFDA、美国FDA和欧盟EMA的GMP标准,产业化生产线已通过国际制药集团的GMP审计。

2015年,信达生物两次与美国礼来制药集团达成产品开发战略合作协议,信达生物将创新产品的海外市场转让给美国礼来开发,获得首付及里程碑款超过15亿美元。这是中国生物药产业发展中的一个重大里程碑事件,创造了多个“中国第一”,是第一个中国企业将创新生物药的国际市场授权给世界500强制药集团,这也是迄今为止中国生物医药领域金额最大的国际合作,第一次让我们中国发明的原创药卖出了国际价。


园区生物医药企业或将迎来上市高峰

近年来,苏州工业园区加速转型升级步伐,大力培育自主品牌企业,现有上市企业18家,新三板挂牌企业90家。作为苏州工业园区孵化和发展生物医药产业的高科技载体,苏州生物医药产业园经过十余年来的深耕和培育,已聚集400余家生物医药高科技创新企业、近10000名高层次科技人才,形成创新药研发、高端医疗器械、生物技术三大重点产业集群,全力构建世界一流的生物产业生态圈。

在资本市场,“苏州工业园区军团”即将蓄势待发。吉玛、新海、泓讯等10家企业已于新三板挂牌,部分企业启动海外上市计划,如百济神州、和记黄埔、再鼎医药均成功登陆美国纳斯达克,另有20家企业已经完成股改或正在股改筹备上市。在港交所无收入生物医药企业上市绿色通道上,园区有29家创新生物医药企业符合条件,还有8家企业将在三年内满足条件。

融资方面,在普华永道盘点的2016年全球生物技术公司融资Top10榜单上,中国的两家企业均在苏州工业园区,信达生物与基石药业位列第二位和第六位。信达生物完成D轮融资,总融资规模达到2.6亿美元,为国内生物医药领域最大的一笔融资;基石药业在成立一年之计便完成A轮1.5亿美金融资,在新近完成的B轮融资额也高达2.6亿美金,其研发的国内首个全人源单抗新药已同时在中、美进入临床试验。

此外,天演、丹诺、迈博斯、亚盛、序康、贝康、凯杰苏州等一批企业陆续完成新一轮大额融资。参与这些生物医药企业融资的机构均为全球领先及国内知名的生物医药基金,如富达基金、礼来亚洲基金、软银中国、新加坡淡马锡、奥博资本、君联资本、药明康德、启明创投等,苏州生物医药产业园内企业的总融资规模超过265亿人民币。


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俞德超博士

信达生物登陆港交所是中国创新型药企利用全球资本推动创新发展的又一里程碑事件,全球资本的加持将进一步促进包括信迪利单抗在内的四大核心产品,和其他13个候选药物的临床试验、注册备案的准备事宜及商业化。

同时,资本的募集也将进一步支持信达创新发展,开展高端产品国际合作,建设符合国际标准的产业化基地,保障新药(产品)质量达到欧美发达国家的标准,并形成生物医药产业生态圈和产业集群。信达生物的上市是苏州工业园区生物医药产业发展的重要里程碑,将促进更多的生物医药企业登陆多层次资本市场,带动全国整个高端生物药产业的发展,促成中国高端生物药走出国门,突破零出口,将苏南打造成为中国高端生物药研发、生产和出口的重镇,最终实现“开发出老百姓用得起的高质量生物药”的使命和愿景。